Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянкой Анной. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря неожиданному повороту судьбы, сёстры Анны и её мачеха также получают возможность переехать в царские палаты.
Однако, вместо благодарности, родственницы, движимые завистью и жаждой власти, плетут коварный заговор. В отсутствие царя они подменяют донесение, очерняя царицу и младенца-наследника. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребёнком замуровывают в бочку и бросают в пучину моря.
